清末，政治腐败，时局动荡，列强侵略华夏同时又带来了先进的科学技术，一种名为夜叉的生物悄然出现，它们披着人类的皮囊，嗜血成性，以人类为食，逐渐形成了一股强大的势力。为与之对抗，清政府暗中成立“罗刹院”……
人怕妖，妖怕神。听闻过人界、妖界、神界，可曾听说过山海界？“人界南方的尽头，就是山海界的入口。”“嗯。”一人一妖，圆月之夜初相见。他第一次面世，她却是在成妖之时。如若他们一体同心，是否能觅得心愿之图？
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