十年寒窗苦读，洛伊终于成为了一名见习魔王。就在他努力种田，为大魔王去祸害勇者世界之时。“咦？皮肤系统？”有奇怪的东西混入他的魔王城。
每时隔六十年，地心会略微的偏移，在北极星所指的方向，某一处会出现另一个世界与当今世界的交汇，那里是“天的尽头”，那个世界就是“境界”（一个与人间相对影响的世界，就如同人的“灵魂”）。人死了与之相对的“灵魂”则会在“境界”七天之后也跟随着消失化为“流体”（“境界”的天与地）。
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