故事从一个刺客向巫师蜕变开始。秘传，巫师，血脉者，魔女，女巫，魔鬼，神明，教会
望月秋夜还不叫望月秋夜的时候，是一名海少将，后来他杀了一个天龙人，又被大将杀死了。当他叫做望月秋夜的时候，是木叶忍者村居民。不管是前世今生，望月秋夜的脑海中始终存在着一本‘修炼指导手册’。不久以后，望月秋夜将在这忍界，谱写一本属于他的传记。
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