一个10岁的男孩，因为误食了一朵奇怪的花朵，而变成了奇怪的模样，被村里人误认为是妖怪，赶出了自家的家门，从此到处流浪。
人怕妖，妖怕神。听闻过人界、妖界、神界，可曾听说过山海界？“人界南方的尽头，就是山海界的入口。”“嗯。”一人一妖，圆月之夜初相见。他第一次面世，她却是在成妖之时。如若他们一体同心，是否能觅得心愿之图？
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