清末，政治腐败，时局动荡，列强侵略华夏同时又带来了先进的科学技术，一种名为夜叉的生物悄然出现，它们披着人类的皮囊，嗜血成性，以人类为食，逐渐形成了一股强大的势力。为与之对抗，清政府暗中成立“罗刹院”……
一个10岁的男孩，因为误食了一朵奇怪的花朵，而变成了奇怪的模样，被村里人误认为是妖怪，赶出了自家的家门，从此到处流浪。
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