清末，政治腐败，时局动荡，列强侵略华夏同时又带来了先进的科学技术，一种名为夜叉的生物悄然出现，它们披着人类的皮囊，嗜血成性，以人类为食，逐渐形成了一股强大的势力。为与之对抗，清政府暗中成立“罗刹院”……
小偷出身、纯朴善良的阿呆，在一次行窃之时被强大的炼金术士哥里斯因为某种目的带走了。阿呆的命运从此改变，命运推动着他救了大陆第一杀手，杀手之王为了报仇，强行将阿呆带到偏僻的小镇，并把自己的一身所学倾囊..
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