清末，政治腐败，时局动荡，列强侵略华夏同时又带来了先进的科学技术，一种名为夜叉的生物悄然出现，它们披着人类的皮囊，嗜血成性，以人类为食，逐渐形成了一股强大的势力。为与之对抗，清政府暗中成立“罗刹院”……
一场大雪，让师冰落成为了孤儿，在生死之际，被师尊捡回冷龙派活了下来，却在那里过着天天被羞辱的奴儿生活。一次意外，师冰落坠落后山冰湖里，成了寒冰体，被师兄傅月陌救起，认识到自己的半神体质，也知道了师兄原来是只玄狐……
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