阿尔泰山北麓，生活着一支以驯雕技艺闻名于世的哈萨克部落，他们通过驯养猎雕，来猎取野兔、狐狸、草原狼等动物。狼王黑点所在的草原狼群，也受到了哈萨克人和猎雕的威胁，为了使狼群生存下去，明锐过人的黑点，联合渡鸦，策反猎雕，经过苦心经营和厮杀，最终战胜了驯雕部落，草原狼群也幸存了下来。
一位旅行者在完成自己的神秘旅行后与伙伴们展开新的魔法探讨之旅，魔法世界表面虽一片繁荣祥和，且几十年未曾出现大规模战争，然而小部分地区仍埋伏一定隐患，魔斗大幕渐渐拉开！
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